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理财顾问是做什么的，理财顾问工作介绍
问题更新日期：2024-06-11 18:05:49
问题描述
理财顾问是做什么的，理财顾问工作介绍希望能解答下
- 精选答案
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与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
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