财务代表人是什么意思

问题描述

精选答案

财务代表可以执行多种功能。 例如，在一家投资服务公司中，财富经理提供建议并帮助个人进行重大金融事件的投资和计划。 顾问是一种财务代表，可以通过向金融市场分配资金来指导大型投资者（例如养老基金）。 可以在零售银行和投资经纪公司找到财务代表。

财富管理专业人士可以帮助个人，包括富人和非富人，为财务未来做好计划。 这些财务代表可以帮助客户以最节税的方式执行房地产规划和管理房地产资产。 在确定客户的目标后，财富管理机构可能会建议一项投资计划，其中应包含将资金分配到金融市场中各种资产类别（包括股票和债券）的策略。