怎么给顾客开发票

增值税专用发票

1.点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”，系统弹出“发票号码确认窗口”，再点“确认”进入发票填开界面。

2.填写购方信息：

方法一：从客户编码库中选取

点击“名称”或“纳税人登记号”右边的下拉编辑窗口，双击该客户记录行；

方法二：在票面上直接手工输入(注:输入的信息系统不会自动保存在客户编码库中)

3.填写商品信息：

商品信息只能从商品编码库中选取

注:按“税价格”转换按钮可转换含税价与不含税价(可重复转换)，应注意使用。

增值税专用发票填写有三类：

（1）常规正数发票（不带清单、折扣）：填写购方信息、商品信息即可。

（2）清单正数发票：

在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般为8行），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。

方法：

填写完购货方信息后，点击工具条上的“清单”按钮，进入清单填开界面 ，利用票面上填开商品信息的方法将清单填写完毕，点击“退出”按钮，返回到发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面。

点击票面工具条上“打印”按钮，同时保存发票与清单到数据库。点击“发票管理/发票查询”，选择月份，进入查询界面，找到相应的发票号码，点击“查看明细”，进入票面。

点击“清单”按钮，进入清单界面，点击工具条上“打印”按钮，开始打印清单。

（3）折扣正数发票：填写购方和商品信息，选择欲折扣的商品行或连续多行商品的最后一行，点击“折扣”按钮，弹出商品加折扣对话框，对商品添加折扣，填写折扣率或折扣金额。确认，折扣行添加到所选商品的下一行。

对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可，在欲折扣的商品行，点击“折扣”按钮，在折扣窗口填写折扣行数和折扣率，确认。清单票面完成后，返回发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面，显示折扣行。

（注意：折扣行只能删除不能修改，商品行与折旧行之间不允许加入其它记录）

4.填写销货方信息，

销货方信息一般由系统自动调出，可以修改银行账号，其他项目不能改。

5.打印发票

当发票填写完毕检查无误后，请点击工具上的“打印”，弹出打印对话框，此时可以设置边距、预览打印效果、实施打印。

增值税普通发票

增值税普通发票与增值税专用发票的开票操作基本相同

红字发票申请单

1.进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，红字发票申请单信息选择。

(1) 购买方申请

A、已抵扣

此时“对应蓝字专用发票信息”栏仅要求选择发票种类(默认为专用发票)，无需输入发票码、号码。

B、未抵扣

原因为：无法抵扣，纳税人识别号认证不符，增值税专用发票代码、号码认证不符，所购货物不属于增值税扣税项目范围等。

此时“对应蓝字专用发票信息”栏需选择发票种类(默认为专用发票)，并填写输入蓝字发票代码、号码。

(2)销售方申请

选择以下理由后，应“对应蓝字专用发票信息”选择发票种类、并填写蓝字专用发票的代码、号码;

A、因开票有误购买方拒收

此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。

(注:同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料)

B、因开票有无等原因对方拒收的

此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。

(注:同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料)

此时“对应蓝字专用发票信息”栏需选择发票种类，并填写输入蓝字发票代码、号码。

2.进入申请单填开界面，并根据实际情况填写内容，最后打印《红字发票申请单》(一式两联)

3.点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单，选择申请单所属月份; 选择申请单导出后，保存的路径。

4.“红字发票申请单/申请单修改、查询”可用于修改或删除申请单。

红字专用发票填开

1.在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“直接开具”，系统会弹出通知单编号输入窗口，

2.输入两遍通知单编号，若输入正确，点击“下一步”，

3.系统弹出销项正数的发票代码、号码填写、确认窗口，

4.进入红字发票填开界面，并根据通知单正确填写票面内容，

5.点击“打印”按钮，开始保存、打印发票，

注意：

(1)票面上的数量、金额应为负数。

(2)“直接开具”适用于购方申请与销方申请，因取得“红字发票通知单”是纸质通知单

(3)导入开具方式，仅适用于购方申请，同时需取得“红字发票通知单”电子文件。