理财经理干什么的

理财经理的主要工作包括：

客户开发与维护：

通过各种渠道接触并筛选有效客户，建立和维护与客户的长期合作关系。

理财需求分析：

分析客户的综合理财需求，帮助客户制定资产配置方案。

产品推广与销售：

向客户推销公司的理财产品，包括私募基金、PE、信托、保险等，并制定销售方案。

投资建议：

及时提供投资建议及对策，帮助客户做出明智的投资决策。

投资组合管理：

为客户制定投资计划，管理客户的投资组合，实现资产的保值增值。

市场研究与政策跟踪：

跟踪新经济政策、市场变化及理财产品风险，及时向客户传递信息。

客户关系管理：

通过持续跟进与服务，维护良好的客户关系，处理客户反馈。

参与市场活动：

参与策划、组织各类客户增值活动或推广活动，提高客户转化率。

报告撰写：

撰写投资策略报告、投资组合报告等文档。

其他工作：

包括参与市场活动、业务渠道开发、协助领导开发市场活动及业务渠道等。

理财经理的角色是连接客户与金融产品的桥梁，他们需要具备良好的沟通能力、市场洞察力、产品知识和客户服务技巧。