2024年投行顾问是做什么的

投行顾问通常是指那些在投资银行部门工作的专业人员，他们的主要职责包括：

股权融资业务：

协助企业完成首次公开募股（IPO）、股票增发、可转债等股权融资活动。

资本市场服务：

作为资本中介，投行顾问可能参与后市的交易，为客户提供包括后市维护、做市在内的一揽子服务。

客户关系管理：

与客户保持沟通，建立长期合作关系，了解客户需求并提供相应的金融产品和服务。

投资分析：

分析市场趋势、企业财务状况、行业前景等因素，为客户制定投资计划和策略。

投资组合管理：

监测客户的投资组合，根据市场变化调整投资策略，确保符合客户的投资目标。

专业服务：

提供税务规划、退休规划、遗产规划等，帮助客户实现全面的财务规划。

项目推介：

辅助投资经理推介精品项目，维护投资人关系，参与电话会议，优化工作流程。

教育与培训：

组织客户进行金融知识培训，提高客户对投资产品和市场的理解。

合规与风险管理：

确保所有活动符合相关法规和内部政策，管理投资风险。

投行顾问需要具备金融、经济、会计等相关领域的知识，以及良好的沟通、分析和解决问题的能力。他们通常还需要持有相应的金融从业资格证书，如证券从业资格证。